お客様目線のコンサルティング
本当に必要なサービスを見つけ、ご提案いたします。
ライフステージごとに必要な保険は変化していきます。
現在のライフスタイル、更に将来に向けてのライフプランをお聞きした上で最適な保険プランをご提案。
経験豊富なファイナンシャルプランナーが夢や想いを叶えるためのライフプランニングをし、収支を将来に渡って「見える化」し、「守る」と「増やす」をバランスよく備えるアドバイスをいたします。
日常生活だけでも避けきれないたくさんの危険に囲まれている私たちは、常にリスクに対しての準備が必要です。弊社では、個々のご家庭のニーズに合わせて生命保険や損害保険の見直しを実現でき、将来に渡ってサポートすることをお約束いたします。
成熟経済時代の今、私たちの生活は「不安定な雇用環境」、「不透明な年金制度」、「低金利」が取り巻いています。弊社では、金融商品の一般的なメリット・デメリットをお伝えし、お客様にとって必要な商品を一緒に選んでいきます。
大切なご家族や会社を守るために、今や相続対策は必要不可欠です。弊社では、相続対策を目的とした資産評価額と課税額の試算から、士業とタイアップし、トータル的な対策をご提案させて頂きます。お気軽にご相談ください。
貴社にとって適正な保険の加入方法・目的など専門的リスクの顕在化をアドバイス。
さらに重複する補償などを整理し、合理的にコストダウンを目指します。
効果的な決算時の財務強化対策などタックスプランニングや現状把握・分析からセカンドオピニオンのご提案まで、財務体制強化のサポートをさせていただきます。
経営者様に万一の場合の連帯保証債務対策や事業継続対策、納税資金の確保・財産分割対策、親族・従業員・取引先も関係する幅広い問題を円滑に進めるサポートをさせていただきます。
保険のセミナーだけでなく、士業や経営者の方向けに売上を上げるためのセミナーも開催しております。（例：会社経営に役立つ生命保険セミナー、損害保険セミナー）
企業にとって、有能な人材の確保と長期定着のためには、福利厚生制度の充実は欠かせない要素のひとつです。退職金制度や弔慰金の準備など、社員が安心して働ける環境を整備するとともに、生命保険の税制上の特性をうまく活用してご提案いたします。
皆様それぞれの環境を理解し十分にご相談した上で、 本当に必要なサービスを見つけご提案します。
お金に係る現在の
把握・分析・診断
最適な保険会社と
サービス画策のご提案